长城证券:由政策刺激带来的大牛市不再会出现

长城证券:由政策刺激带来的大牛市不再会出现
2020年05月22日 15:37 证券时报

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  长城证券指出,今年两会政策基本上市场已经早有预期,且部分政策目标接近市场预测的下限范围,与预期存在落差,市场情绪走弱。政策宽松力度和目标定位都较为精准,说明决策层对于政策的细节把控较为谨慎,整体上看,由政策刺激带来的大牛市不再会出现,由于疫情仍在扩散和经济较为疲软的状况导致整体性的机会也偏少。但正因为如此,政策整体的力度和重心短期内不会发生改变,结构性机会仍然存在,建议重点关注下半年刺激内需提振的重要抓手,包括大消费和新老基建链条,抗疫特别国债投向的民生和防疫领域,包括医疗器械、医疗信息化等。

  同时,下半年进入美国大选的关键期,类似前期限制华为的事件有可能再度升级,疫情舆论和贸易关系都有可能成为政治博弈的重要工具,建议关注受益于国产替代和自主可控的半导体、芯片等行业。在具体标的上,由于进出口的订单和数据相对延迟,可能要到6月才能看出海外疫情最严重的时期对于进出口情况的影响,要谨慎筛选受到进出口影响相对较大的标的。

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